Apresentação dos valores, tempo do contrato, agenda de reuniões e todas as bases legais para a contratação do serviço.
Analise da situação atual do cliente, incluindo renda, despesas, dívidas, investimentos e patrimônio.
Identificar metas financeiras de curto, médio e longo prazo em conjunto com o cliente. Aposentadoria, compra de imóvel, ou quitação de dívidas.
Desenvolve uma estratégia personalizada, incluindo orçamento, investimentos, planejamento tributário e previdenciário, para que o cliente atinja suas metas.
O cliente começa a implementar as recomendações, com acompanhamento do planejador.
O planejamento é revisado periodicamente para garantir que está alinhado aos objetivos e às mudanças na vida do cliente.
Dinheiro bem cuidado rende histórias incríveis. Vamos planejar seu futuro juntos!